Notre Charte

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Rcs n° 789 895 968
Chambéry
300 Rue Charles Montreuil
73420 MERY
Tél. : 06.73.56.30.17

Des Experts à votre service.

L'engagement d'un conseil rédigé en toute indépendance.

Notre Cabinet est totalement indépendant vis à vis de ses prestataires (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers…).

Nos méthodes de travail permettent d’assurer une cohérence technique et commerciale pour l’ensemble de nos clients.

Nous assurons à chacun, la qualité et la transparence de nos conseils et de nos préconisations. Nous sommes responsables de nos consultations et nous apportons à nos clients la garantie de notre indépendance et de nos devoirs déontologiques.

Indépendance et Déontologie

Nous sommes pleinement garants de la parfaite confidentialité des informations confiées par nos clients.

Aucune mission ne peut être ou nous être imposée si elle est contraire à la déontologie de la profession.

Les compétences, les expertises et les procédures sont adaptées en permanence afin de répondre aux exigences imposées par la LSF (Loi sur la Sécurité Financière), l’AMF (Autorités des Marchés Financiers) ou de toutes autorités de contrôle de la profession.

Nos honoraires sont librement convenus en accord avec nos clients : nous devons évaluer le coût de notre prestation (convention d’honoraires et/ou mode d’évaluation de notre rémunération) qui sera mentionné dans une lettre de mission.

Compétences et Confidentialité

Nous sommes engagés à respecter la présente Charte, à tout mettre en œuvre pour défendre les intérêts de nos clients, et à rechercher les solutions juridiques, économiques, fiscales et financières qui correspondent à leurs attentes.


Benjamin BERTRAND, Gérant

Engagements