Le Bilan Global Patrimonial

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Chambéry
300 Rue Charles Montreuil
73420 MERY
Tél. : 06.73.56.30.17

Des Experts à votre service.

L'engagement d'un conseil rédigé en toute indépendance.

Afin d'améliorer la protection de l'investisseur, la législation a décidé (loi n° 2003-706 du 1er Août 2003) d'accorder sous certaines conditions strictes, le statut de Conseil en Investissements Financiers aux acteurs de notre profession.

Soucieux de construire une relation basée sur la confiance et la sécurité, nous avons opté pour ce statut. Ainsi, notre démarche et nos échanges s'inscrivent dans une politique de transparence.

FISCINVEST se propose d'intervenir dans le cadre d'une Analyse Globale. Celle-ci se concrétise sous forme d'une lettre de mission, dont voici la trame :

  • Présentation du Cabinet
  • Présentation d'un document "De Première Entrée en Relation" (Art 325-3 du règlement AMF)
  • Analyse Patrimoniale, permettant de découvrir :
    • les objectifs patrimoniaux de nos clients
    • la compétence financière de nos clients
  • Remise d'un Constat : un dossier écrit et signé par nos soins, sur notre compréhension de la situation personnelle de notre client.
  • Lettre de mission (Art 325-4 du règlement AMF)
    • Définition de notre mission
    • Montant de nos honoraires
  • Remise de la Stratégie : dossier écrit et signé par nos soins, sur les différentes solutions permettant de résoudre les constats précédents.
  • Accompagnement personnalisé dans les démarches administratives

Notre client conserve la liberté de nous confier ou non la mise en place des solutions financières préconisées dans notre étude patrimoniale.

  • Proposition de courtage
  • Proposition d'un contrat de Suivi Patrimonial